Dramatik, pripovednik in zdravnik Mihail Bulgakov (1891–1940) se je s satiričnim romanom Mojster in Margareta zapisal v svetovni literarni vrh. Bulgakov, ki je razumel svoj čas izven propagandnih okvirjev politike in se je zavedal "inferna realnega socializma", je v romanu nazorno prikazal, da gre v vseh obdobjih človeštva za faustovsko igro med politiko in umetnostjo. Uredniku umetnostnega časopisa Berliozu, ki se s pesnikom Brezdomnim pomenkuje o izmišljenem mitu, spletenem okrog Jezusa Kristusa, v njegovi ateistični tezi oporeka Satan v podobi profesorja Wolanda, ki pravi, da je Jezus živel tako zagotovo, kot bo Berlioz zagotovo še danes ob glavo. Ko se prerokba uresniči, se Brezdomni poda po sledeh Wolanda in njegovih pomočnikov, a se mu vsi izmuznejo. Berlioza spravijo v norišnico, kamor se je zatekel Mojster pred preganjanji, ker je napisal roman o Pilatovem srečanju s Kristusom. V resničnem svetu je zapustil svojo ljubo Margareto, ki v predani želji, da se z Mojstrom spet sreča, sprejme Satanovo povabilo, da bo gostiteljica na njegovem plesu čarovnic. Ker se Margareta imenitno izkaže v vlogi čarovniške gostiteljice, ji bo Woland izpolnil željo, in ker "rokopisi ne gorijo", Mojstru vrne njegov izgubljeni roman in ljubimcema omogoči, da zaživita novo življenje.
Koreografija: Valentina Turcu
Dramatizacija romana: Goran Ferčec
Prevajalka dramatizacije: Metka Damjan
Dramaturg: Goran Ferčec
Scenograf: NUMEN
Kostumografka: Bjanka Adžić Ursulov
Skladatelj: Arturo Annecchino
Lektor: Janez Bostič
Oblikovalec svetlobe: Tomaž Bezjak
Oblikovalka maske: Mirjana Djordjević
Nastopajo:
Mojster, Bulgakov, Ješua – Branko Jordan
Margareta – Nataša Matjašec Rošker
Woland, Afranij – Aleš Valič k. g.
Behemot, Kajfa – Nejc Ropret
Korojev, Dr. Stravinski, Stalin – Vladimir Vlaškalić
Poncij Pilat, Berlioz – Peter Boštjančič
Bezdomni, Levi Matej – Matija Stipanič
Azazello, Juda – Matevž Biber
Hella, Praskovja – Mateja Pucko
Stanovanje št. 50 v Vrtni ulici, Poprihin, Bosoj – Davor Herga
Krmar Žorž, Nataša – Eva Kraš
Gluharjov, Rimski – Kristijan Ostanek
Beskudnikov, Lihodejev – Miloš Battelino
Dvubratski, Ana Ričardovna – Maša Žilavec
Ababkov, Varenuha – Mirjana Šajinović
Portir, Poštarica – Irena Mihelič
Arhibald Arhibaldovič, Bengalski – Zvone Funda
Zagrivov, Pacient v kliniki – Viktor Meglič
Predstava uvrščena v tekmovalni program 48. Festivala Borštnikovo srečanje
Borštnikova nagrada za scenografijo na 48. Festivalu Borštnikovo srečanje: Numen in Ivana Radenović