Glasbena pravljica za pripovedovalca in orkester.
Peter in volk je zgodba o otroštvu, o svobodi otroštva in o pogumu. Pustolovščin željni Peter prestopi mejo svojega doma in se poda na širno zeleno planjavo. Glasba, ki jo je Prokofjev napisal za to pravljico (1936), ima poleg umetniške tudi didaktično vrednost, saj otroci z njeno pomočjo spoznavajo glasbila ter preplet gledališkega in baletnega ustvarjanja. Nastopajoče like ponazarjajo različna glasbila: ptička – flavta, račka – oboa, mačka – klarinet, dedek – fagot, volk – rogovi, lovci – pihala, streli lovcev – timpani, Peter – godala. Znamenit je tudi risani film iz leta 1946, ki ga je po tej glasbeni pravljici ustvaril Walt Disney. Osnovno izhodišče za vizualno podobo predstave je opus ruskega slikarja in skladateljevega sodobnika Vasilija Vasiljeviča Kandinskega, ki je pri svojem ustvarjanju začel postopoma odstranjevati opisne in prepoznavne elemente in jih spreminjati v kaligrafske linije, sočasno pa je začel uporabljati močne barve, da bi na čustva vplival podobno kot klasična glasba. Njegov svet v abstraktnem je svet barv in metafizičnega.
