Zato je Josa žalosten. Nekega dne pa mu ptica podari čarobno violino. Ko Josa igra, vsakdo postane ali velik in močan ali pa majhen kot mušja nožica. S svojim čarobnim glasbilom potuje na hrbtu mravlje do konca sveta. Na poti prestaja preizkušnje, da bi prišel do lune. Kadar luna potuje po nebu, Josa igra – luna pa zdaj raste, zdaj se manjša. Kadar Jeromir pogleda v nebo, ve, da je tako zaradi igranja njegovega sina.
Predstava je v nemškem jeziku.