To je zgodba o dveh klovnih vagabundih, ki živita na robu družbe. Vagor je osamljen popotnik, za katerega nihče ne ve, od kod se je vzel. Bellavita pa živi pod prometnim mostom in cele dneve sanjari ter posluša radio. In nekega dne se spoznata. Vagor in Bellavita, dva neznanca, si nenadoma delita isti prostor in življenje v dobrem in slabem. Vsak dan živita, kot da bi bil njun poslednji, saj nimata upanja na boljši jutri. Neke čarobne noči pa ju obiščejo sanje, ki utegnejo za vedno spremeniti njuno usodo.
Med pantomimično predstavo smo priča njunemu odkrivanju samega sebe, njunih talentov in moči volje. Zgodba, ki govori o moči prijateljstva, solidarnosti in verovanja v sanje, je poklon nememu filmu in njegovim potepuhom.