Po zmagi nad Hilbudijem in njegovo bizantinsko vojsko se Iztok v spremstvu popotnega pevca Radovana odpravi v Bizanc, da bi se naučil veščin vojskovanja. Na poti skupaj rešita življenje bogatemu grškemu trgovcu, ta pa ju v zahvalo nastani v svoji palači. Na dvornih slovesnostih Iztok v lokostrelskem tekmovanju premaga vojskovodjo in caričinega zaupnika Azbada, s čimer v Bizancu mladi Sloven postane splošno znan. Zaljubi se v prav tako ne ravnodušno mlado dvorjanko Ireno, njegova postavnost pa pritegne celo caričine oči. O nadaljnjih Iztokovih dogodivščinah pa v drugem delu.
Režiser: Igor Likar
Dramaturg: Pavel Lužan
Tonski mojstri: Miro Marinšek, Ivo Smogavec, Sašo Romih
Avtor izvirne glasbe: Bojan Jurjevčič – Jurki
Glasbena oblikovalka: Darja Hlavka Godina
Lektorica: Cvetka Šeruga Premk
Urednika: Goran Schmidt, Lučka Gruden
Radovan – Polde Bibič
Iztok – Marko Mandič
Irena – Pia Zemljič
Svarun – Miha Baloh
Ljubinica – Iva Babič
Epafrodit – Ivo Ban
Tunjuš – Vlado Novak
Teodora – Nataša Barbara Gračner
Azbad – Jernej Šugman
Justinijan – Radko Polič
Rustik – Borut Veselko
Spiridion – Pavle Ravnohrib
Cirila – Petra Govc
Rado – Boris Kerč
Alanka – Manca Ogorevc
Bojan – Iztok Jereb
Viljenec – Janez Albreht
Velegost – Boris Juh
Posneto v studiih Radia Slovenije marca in aprila 2004 v koprodukciji Uredništva igranega programa in Kulturno-umetniškega programa Radia Maribor